故事發生在清乾隆（張鐵林 飾）時期江湖郎中洪立（張國立 飾）因長相與乾隆十分相象成了皇帝的替身又因他治好了太后（嚴敏求 飾）多年的心口疼太后與乾隆對他十分賞識并讓他假扮皇帝南巡私訪由于陪其私訪的和珅（王剛 飾）處處打擊忠臣、瘋狂斂財洪立便以皇帝的名義與其對著干突然冒出的乾隆十大罪狀傳單令乾隆大怒他下令徹查后因意外結識印刷此傳單的工匠李步韜二人反而結成了知已洪立因無意間發現和珅養女蜻蜓（賈靜雯 飾）身世之謎從此與和珅結下梁子乾隆為查清地方稅案主動臥底在戲班內歷經幾番斗智斗勇終使真相大白真假皇帝你方唱罷我登場連破奇案......